Anna Sutcliffe, avvocato presso Wright Hassall LLP, delinea i motivi per contestare un testamento.
Perdere una persona cara non è mai facile, e se sospetti che la loro volontà possa non riflettere i loro veri desideri, può rendere particolarmente difficile un momento emotivo.
Ci sono un certo numero di modi in cui la validità di una volontà può essere messa in discussione. Ma non è una decisione da prendere alla leggera. È imperativo considerare se una richiesta di successo produrrebbe effettivamente un risultato migliore rispetto alla volontà esistente.
Ad esempio, se non esiste una volontà precedente, si applicheranno le regole dell’intestino. Ma se c’è una volontà precedente e incontrastata, i termini di quel documento avranno effetto.
Ecco i requisiti di una volontà valida e una sintesi dei principali modi in cui una volontà può essere contestata.
Requisiti di un will valido
La sezione 9 del Wills Act 1837 conferma che affinché un ordine sia valido, un will deve essere:
- per iscritto
- firmato dal testatore (o da qualcun altro in presenza del testatore e sotto la sua direzione)
- il testatore deve intendere al momento della firma del testamento che sia valido
Inoltre, la firma del testatore deve essere riconosciuta in presenza di almeno 2 testimoni.
Se c’è preoccupazione sul fatto che una volontà sia valida, la prima cosa da considerare è se è stata eseguita correttamente. Ciò può comportare il contatto con i testimoni del testamento per ottenere ulteriori dettagli sulle circostanze della sua esecuzione.
Se la volontà è stata correttamente eseguita, la presunzione è che sia valida, a meno che non si presenti una delle preoccupazioni di seguito esposte.
Motivi per contestare un testamento
1) Il defunto non aveva la capacità mentale richiesta
La persona che contesta il testamento deve sollevare un vero sospetto che il defunto non avesse capacità. Se raggiungono questo, l’onere passa di nuovo a coloro che cercano di dimostrare la volontà, per stabilire che il defunto aveva capacità.
Test per test testamenti pre-1 aprile 2007
Generalmente, il test che viene applicato è in Banks v Goodfellow LR 5 QB 549, in cui si afferma che il testatore deve:
- capire la natura del fare e il suo effetto
- capire la portata del suo/la sua proprietà
- essere in grado di comprendere e apprezzare le attestazioni di cui lui/lei dovrebbe dare effetto
- non hanno alcun disturbo della mente, che ‘deve veleno suoi affetti, pervertito il senso del diritto, o la sua volontà nel disporre della sua proprietà’
Test per i testamenti effettuati dopo il 1 ° aprile 2007
Capacità di essere considerati in relazione ai punti da 1 a 3, della Capacità Mentale Act del 2005. Va notato che secondo l’atto, la presunzione iniziale è che la persona ha capacità. Una persona mancherà di capacità se, al momento in questione, non è in grado di prendere una decisione per se stesso a causa di una compromissione o di un disturbo nel funzionamento della mente o del cervello.
In un reclamo di questo tipo, le cartelle cliniche del defunto e il parere di un esperto medico adeguatamente qualificato sono cruciali.
2) Il defunto non ha correttamente compreso e approvato il contenuto del testamento
Se il sospetto della corte è suscitato, è per coloro che cercano di proporre la volontà di dimostrare che il defunto ha pienamente compreso come ha operato e approvato il suo contenuto.
Esempi di circostanze sospette potrebbero essere in cui il defunto:
- era duro di udito, o ha avuto un impedimento
- era ipovedenti
- avevano bassi livelli di alfabetizzazione
- era fragile, di malessere o comunque vulnerabile, e la volontà di particolare complessità o inusuali
- è preteso di avere diretto che sarà firmato da qualcun altro
3) Influenza indebita
In un contesto di una volontà, non vi è alcuna presunzione di influenza indebita. Se una volontà deve essere ritenuta non valida, si deve stabilire che si è verificata un’influenza indebita effettiva. È per coloro che sfidano la volontà di produrre prove sufficienti per soddisfare la corte.
Un reclamo di questo tipo dovrebbe essere perseguito con cautela. Il precedente dimostra che, affinché tale affermazione abbia successo, la corte si aspetta di essere soddisfatta che non vi è altra spiegazione ragionevole per le azioni del testatore che quella influenza inappropriata è stata applicata.
Si deve dimostrare che il testatore ha agito contro la propria volontà, e che sono stati costretti a fare una volontà che non volevano fare.
Poiché la natura di questa accusa equivale a frode, l’onere probatorio è elevato e, se una richiesta fallisce, è probabile che vi siano gravi conseguenze sui costi.
Si tenga presente anche che se la coercizione è stata esercitata, il testimone principale (cioè il defunto) non sarà in grado di testimoniare, e di solito avrà avuto luogo a porte chiuse e in assenza di qualsiasi altra persona.
Quindi può essere estremamente difficile ottenere prove sufficienti per convincere un tribunale che è stata esercitata un’influenza indebita.
4) Falsificazione e frode
Se si può dimostrare che una volontà è stata forgiata, non sarà valida. All’inizio, si consiglia di ottenere il parere di un esperto di scrittura a mano sul fatto che la firma/scrittura del testatore sia autentica. L’esperto vorrà vedere un numero considerevole di campioni originali della scrittura e delle firme del defunto. Se l’esperto produce una relazione conclusiva, è improbabile che un reclamo possa avere successo.
Più in generale, è possibile, anche se raro, che una volontà venga contestata sulla base di una frode, cioè di un inganno intenzionale fatto per guadagno personale, o per danneggiare un altro individuo. Un esempio di tale affermazione che è riuscita è dove una persona ha impersonato il testatore.
Queste affermazioni saranno poche e lontane tra loro, in quanto di solito ci sono motivi più adatti per la sfida.
5) Rettifica
Un testamento potrebbe non riflettere i desideri del defunto a causa di un errore materiale o di una mancata comprensione delle intenzioni del testatore.
Un errore materiale è dove viene commesso un errore nella registrazione dei desideri del testatore. Se si verifica uno scenario, la corte rettificherà la volontà di dare effetto alle vere intenzioni del defunto. Un reclamo di questa natura deve essere rilasciato entro 6 mesi da una concessione di successione di essere rilasciato.
Se si ritiene che ci sia stato un errore nella stesura di un testamento, i primi passi dovrebbero essere quello di ottenere e rivedere il file dell’avvocato, insieme a una dichiarazione della comprensione del procuratore dei desideri del defunto.
Se diventa evidente che lo scrittore di volontà ha compreso le istruzioni, ma ha applicato in modo errato la legge, allora la volontà è ancora valida, ma potrebbe esserci un reclamo per negligenza professionale.
Quando sfidare una volontà
Se qualcuno è morto e c’è preoccupazione che la loro volontà non rifletta i loro desideri, si dovrebbe cercare una consulenza specialistica. All’inizio sarà necessario effettuare un’attenta analisi dei fatti e dei risultati probabili.
La maggior parte dei reclami contro il patrimonio personale di una persona deceduta possono essere portati fino alla scadenza di 12 anni dalla data di morte. Tuttavia, questo non è sempre il caso, e ci sono una serie di eccezioni notevoli (ad esempio una richiesta di rettifica come sopra o una richiesta ai sensi dell’eredità (Provision for Family and Dependants Act) 1975).
Le indagini iniziali dovrebbero essere fatte in anticipo, prima che la tenuta sia stata sostanzialmente amministrata. Le terze parti possono richiedere tempo per rispondere alle domande sollevate e, con il passare del tempo, i ricordi di coloro che sono in grado di assistere potrebbero svanire. Se una proprietà è stata sostanzialmente amministrata, ciò può influire sull’approccio della corte.
Quindi ci sono un certo numero di modi in cui una volontà può essere contestata. Tuttavia, ogni caso è unico, e consulenti dovrebbero ottenere una buona comprensione del carattere del defunto, la natura dei rapporti familiari, eventuali intenzioni testamentarie del defunto (come espresso ad amici, familiari o terzi) e di considerare questo contro le prove contemporanee disponibili. Una decisione informata può quindi essere presa se contestare un testamento e, in caso affermativo, su quali basi.
Circa l’autore
Anna Sutcliffe è un avvocato a Wright Hassall LLP. Offre consulenza specialistica sulle controversie ereditarie, comprese le rivendicazioni ai sensi della legge 1975 sull’ereditarietà (disposizioni per la famiglia e le persone a carico), le controversie tra esecutori e le richieste relative alla validità dei testamenti.