Anna Sutcliffe, avocat la Wright Hassall LLP, prezintă motivele pentru contestarea unui testament.
pierderea unei persoane dragi nu este niciodată ușoară și, dacă bănuiți că voința lor poate să nu reflecte dorințele lor adevărate, poate face un timp emoțional deosebit de dificil.
există o serie de moduri în care validitatea unui testament poate fi contestată. Dar nu este o decizie care trebuie luată ușor. Este imperativ să se ia în considerare dacă o cerere de succes ar produce de fapt un rezultat mai bun decât voința existentă.
de exemplu, dacă nu există o voință anterioară, se vor aplica regulile intestinului. Dar dacă există o voință anterioară, necontestată, termenii acelui document vor intra în vigoare.
aici sunt cerințele unui testament valabil și un rezumat al principalelor moduri în care un testament poate fi contestat.
cerințele unui testament valid
Secțiunea 9 din Legea testamentelor din 1837 confirmă faptul că, pentru ca un ordin să fie valabil, un testament trebuie să fie:
- în scris
- semnat de testator (sau de altcineva în prezența testatorului și la indicația acestuia)
- testatorul trebuie să intenționeze la semnarea testamentului ca acesta să fie valabil
de asemenea, semnătura testatorului trebuie să fie recunoscută în prezența a cel puțin 2 martori.
dacă există îngrijorare cu privire la validitatea unui testament, primul lucru de luat în considerare este dacă acesta a fost executat corect. Aceasta poate implica contactarea martorilor testamentului pentru a obține detalii suplimentare cu privire la circumstanțele executării acestuia.
dacă Testamentul a fost executat corect, prezumția este că acesta este valabil, cu excepția cazului în care apare una dintre preocupările prezentate mai jos.
motive pentru contestarea unui testament
1) defunctul nu avea capacitatea mentală necesară
persoana care contestă voința trebuie să ridice o suspiciune reală că defunctul nu avea capacitate. Dacă realizează acest lucru, povara revine celor care caută să dovedească voința, pentru a stabili că defunctul avea capacitate.
Testamentul testamentelor înainte de 1 aprilie 2007
în general, testul aplicat este în Banks v Goodfellow LR 5 QB 549, care prevede că testatorul trebuie:
- să înțeleagă natura de a face o voință și efectul său
- să înțeleagă amploarea proprietății sale
- să fie capabil să înțeleagă și să aprecieze pretențiile la care el/ea ar trebui să dea efect
- să nu aibă nici o tulburare a minții care să-i otrăvească afecțiunile, să-i pervertească simțul dreptății sau voința’
testul testamentelor efectuat după 1 aprilie 2007
capacitatea va fi luat în considerare în legătură cu secțiunile 1-3 din Legea privind capacitatea mentală din 2005. Trebuie remarcat faptul că, în temeiul Legii, prezumția inițială este că persoana are capacitate. O persoană va fi lipsită de capacitate dacă, în momentul în cauză, nu este în măsură să ia o decizie pentru sine din cauza unei afectări sau a unei perturbări a funcționării minții sau a creierului.
într-o afirmație de această natură, dosarele medicale ale decedatului și opinia unui expert medical calificat corespunzător sunt cruciale.
2) defunctul nu a înțeles și nu a aprobat în mod corespunzător conținutul testamentului
dacă suspiciunea instanței este trezită, este pentru cei care doresc să propună Testamentul de a dovedi că defunctul a înțeles pe deplin modul în care a funcționat și a aprobat conținutul său.
Exemple de circumstanțe suspecte ar putea fi în cazul în care decedatul:
- a fost greu de auzit sau a avut un impediment de vorbire
- a fost cu deficiențe de vedere
- a avut un nivel scăzut de alfabetizare
- a fost fragil, rău sau altfel vulnerabil, iar voința este deosebit de complexă sau neobișnuită
- se presupune că a
3) influență nejustificată
în contextul formulării unui testament, nu există prezumția de influență nejustificată. Dacă se constată că un testament este invalid, trebuie stabilit că a avut loc o influență nejustificată reală. Este pentru cei care contestă voința de a produce suficiente dovezi pentru a satisface instanța.
o afirmație de această natură ar trebui urmărită cu prudență. Precedentul demonstrează că, pentru ca o astfel de cerere să aibă succes, instanța se va aștepta să fie convinsă că nu există altă explicație rezonabilă pentru acțiunile testatorului decât că a fost aplicată o influență inadecvată.
trebuie dovedit că testatorul a acționat împotriva voinței lor și că au fost constrânși să facă o voință pe care nu doreau să o facă.
deoarece natura acestei afirmații este echivalentă cu frauda, sarcina probatorie este ridicată și, dacă o cerere eșuează, este probabil să existe consecințe grave ale costurilor.
rețineți, de asemenea, că, dacă a fost exercitată constrângerea, martorul șef (adică decedatul) nu va putea depune mărturie și, de obicei, va avea loc în spatele ușilor închise și în absența oricărei alte persoane.
deci, poate fi extrem de dificil să se obțină suficiente dovezi pentru a convinge o instanță că a fost exercitată o influență nejustificată.
4) falsificarea și frauda
dacă se poate dovedi că un testament a fost falsificat, acesta va fi invalid. La început, este recomandabil să obțineți opinia unui expert în scrierea de mână cu privire la autenticitatea semnăturii/scrisului de mână al testatorului. Expertul va dori să vadă un număr considerabil de eșantioane originale ale scrisului și semnăturilor decedatului. Dacă expertul produce un raport concludent, este puțin probabil ca o cerere să reușească.
în general, este posibil, deși rar, ca o voință să fie contestată pe baza unei fraude, adică o înșelăciune intenționată făcută pentru câștig personal sau să dăuneze unei alte persoane. Un exemplu de astfel de afirmație care a reușit este în cazul în care o persoană a imitat testatorul.
aceste afirmații vor fi puține și rare, deoarece există de obicei motive mai potrivite pentru provocare.
5) rectificare
este posibil ca testamentul să nu reflecte dorințele defunctului din cauza unei erori materiale sau a eșecului de a înțelege intențiile testatorului.
o eroare materială este atunci când se face o greșeală în înregistrarea dorințelor testatorului. Dacă apare oricare dintre scenarii, instanța va rectifica voința de a pune în aplicare adevăratele intenții ale decedatului. O creanță de această natură trebuie emisă în termen de 6 luni de la emiterea unei subvenții de succesiune.
dacă se crede că a existat o greșeală în redactarea unui testament, pașii inițiali ar trebui să fie obținerea și revizuirea dosarului avocatului, împreună cu o declarație a înțelegerii avocatului cu privire la dorințele decedatului.
dacă devine evident că scriitorul de voință a înțeles instrucțiunile, dar a aplicat incorect legea, atunci voința este încă valabilă, dar poate exista o cerere de neglijență profesională.
când să conteste o voință
dacă cineva a murit, și există îngrijorarea că voința lor nu reflectă dorințele lor, sfatul de specialitate ar trebui să fie căutat. La început, va trebui efectuată o analiză atentă a faptelor și a rezultatelor probabile.
majoritatea creanțelor împotriva bunurilor personale ale unei persoane decedate pot fi introduse până la expirarea a 12 ani de la data decesului. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna cazul și există o serie de excepții notabile (de exemplu, o cerere de rectificare ca mai sus sau o cerere în temeiul Legii privind moștenirea (prevederea pentru familie și dependenți) 1975).
investigațiile inițiale trebuie efectuate din timp, înainte de administrarea substanțială a patrimoniului succesoral. Terții pot lua timp pentru a răspunde la întrebările ridicate și, pe măsură ce trece timpul, amintirile celor capabili să asiste pot dispărea. Dacă un patrimoniu succesoral a fost administrat în mod substanțial, acest lucru poate avea un impact asupra abordării instanței.
deci, există o serie de moduri în care o voință poate fi contestată. Cu toate acestea, fiecare caz este unic, iar consilierii ar trebui să obțină o bună înțelegere a caracterului defunctului, a naturii relațiilor de familie, a oricăror intenții testamentare ale defunctului (exprimate prietenilor, familiei sau terților) și să ia în considerare acest lucru în raport cu dovezile contemporane disponibile. Apoi se poate lua o decizie informată dacă se contestă testamentul și, dacă da, pe ce bază.
despre autor
Anna Sutcliffe este avocat la Wright Hassall LLP. Ea oferă consultanță de specialitate cu privire la litigiile de moștenire, inclusiv creanțe în temeiul Legii privind moștenirea (prevedere pentru familie și persoane aflate în întreținere) din 1975, litigii între executori și creanțe cu privire la validitatea testamentelor.