Anna Sutcliffe, solicitadora da Wright Hassall LLP, descreve os motivos para contestar um testamento.Perder um ente querido nunca é fácil, e se você suspeitar que sua vontade pode não refletir seus verdadeiros desejos, pode tornar um momento emocional especialmente difícil.
existem várias maneiras pelas quais a validade de um testamento pode ser contestada. Mas não é uma decisão a ser tomada de ânimo leve. É imperativo considerar se uma reivindicação bem-sucedida realmente produziria um resultado melhor do que a vontade existente.
por exemplo, se não houver vontade anterior, as regras de intestacy serão aplicadas. Mas se houver uma vontade anterior e incontestada, os termos desse documento entrarão em vigor.
Aqui estão os requisitos de um testamento válido e um resumo das principais maneiras pelas quais um testamento pode ser contestado.
Requisitos de um testamento válido
a Seção 9 da Lei de testamentos de 1837 confirma que, para que um pedido seja válido, um testamento deve ser:
- em escrever
- assinado pelo testador (ou alguém na presença do testador e em sua direção)
- o testador tem a intenção ao assinar a vontade para que ele seja válido
além disso, o testador de assinatura deve ser reconhecida, na presença de pelo menos 2 testemunhas.
se houver preocupação sobre se um testamento é válido, a primeira coisa a considerar é se ele foi executado corretamente. Isso pode envolver entrar em contato com as testemunhas da vontade, a fim de obter mais detalhes sobre as circunstâncias de sua execução.
se a vontade foi executada corretamente, a presunção é que ela é válida, a menos que surja uma das preocupações estabelecidas abaixo.
motivos para contestar um testamento
1) o falecido não tinha a capacidade mental necessária
a pessoa que desafia a vontade deve levantar uma suspeita real de que o falecido não tinha capacidade. Se conseguirem isso, o fardo volta para aqueles que procuram provar a vontade, para estabelecer que o falecido tinha capacidade.
teste para testamentos pré-1 de abril de 2007
Geralmente, o teste aplicado é em bancos V Goodfellow LR 5 QB 549, que afirma que o testador deve:
- entender a natureza de fazer um vai e seu efeito
- compreender a extensão de sua propriedade
- ser capaz de compreender e apreciar as reclamações para que ele/ela deve dar efeito
- não ter nenhum transtorno da mente, a qual “é veneno seus afetos, de perverter o sentido do direito, ou a sua vontade para o descarte de sua propriedade’
Teste de testamentos, realizadas a partir de 1 de abril de 2007,
> Capacidade será considerada em relação às Seções de 1 a 3 de Capacidade Mental Act 2005. Deve-se notar que, de acordo com o ato, a presunção inicial é que a pessoa tem capacidade. Uma pessoa não terá capacidade se, no momento em questão, for incapaz de tomar uma decisão por si mesma por causa de um comprometimento ou perturbação do funcionamento da mente ou do cérebro.
em uma reivindicação dessa natureza, os registros médicos do falecido e a opinião de um especialista médico adequadamente qualificado são cruciais.
2) o falecido não entendeu e aprovou adequadamente o conteúdo do testamento
se a suspeita do Tribunal for despertada, é para aqueles que buscam propor a vontade de provar que o falecido entendeu totalmente como operava e aprovava seu conteúdo.
exemplos de circunstâncias suspeitas podem ser onde o falecido:
- foi difícil de ouvir, ou tinha um problema de fala
- foi deficientes visuais
- tinha baixos níveis de literacia
- era frágil, mal-estar ou de outra forma vulnerável, e a vontade é particularmente complexas ou incomuns
- é suposto ter direcionado que será assinado por alguém,
3) Influência indevida
No contexto de uma vontade, não há presunção de influência indevida. Se uma vontade for considerada inválida, deve ser estabelecido que a influência indevida real ocorreu. É para aqueles que contestam a vontade de produzir provas suficientes para satisfazer o tribunal.
uma reivindicação dessa natureza deve ser perseguida com cautela. O precedente demonstra que, para que tal reivindicação seja bem-sucedida, o tribunal espera estar convencido de que não há outra explicação razoável para as ações do testador do que aquela influência inadequada foi aplicada. Deve ser provado que o testador agiu contra sua própria vontade, e que eles foram coagidos a fazer uma vontade que eles não queriam fazer.
como a natureza dessa alegação equivale a fraude, o ônus probatório é alto e, se uma reclamação falhar, provavelmente haverá sérias conseqüências de custo.
tenha em mente também que, se a coerção foi exercida, a testemunha principal (ou seja, o falecido) não será capaz de testemunhar, e geralmente terá ocorrido a portas fechadas e na ausência de qualquer outra pessoa.
portanto, pode ser extremamente difícil obter evidências suficientes para convencer um tribunal de que influência indevida foi exercida.
4) falsificação e fraude
se puder ser provado que uma vontade foi forjada, ela será inválida. No início, é aconselhável obter a opinião de um especialista em caligrafia sobre se a assinatura/caligrafia do testador é genuína. O especialista vai querer ver um número considerável de amostras originais da escrita e assinaturas do falecido. Se o especialista produzir um relatório conclusivo, é improvável que uma reivindicação seja bem-sucedida.
mais geralmente, é possível, embora raro, que uma vontade seja contestada com base em fraude, ou seja, um engano intencional feito para ganho pessoal ou para danificar outro indivíduo. Um exemplo de tal afirmação que teve sucesso é onde uma pessoa se passou pelo testador.
essas reivindicações serão poucas e distantes entre si, pois geralmente há motivos mais adequados para o desafio.
5) retificação
uma vontade pode não refletir os desejos do falecido devido a um erro de escritório, ou uma falha em entender as intenções do testador.
um erro administrativo é onde um erro é cometido ao registrar os desejos do testador. Se qualquer um dos cenários ocorrer, o tribunal corrigirá a vontade de dar efeito às verdadeiras intenções do falecido. Uma reivindicação dessa natureza deve ser emitida dentro de 6 meses após a emissão de uma concessão de inventário. Se acredita que houve um erro na elaboração de um testamento, as etapas iniciais devem ser obter e revisar o arquivo do advogado, juntamente com uma declaração da compreensão do advogado sobre os desejos do falecido.
se ficar claro que o escritor da vontade entendeu as instruções, mas aplicou incorretamente a lei, então a vontade ainda é válida, mas pode haver uma reivindicação por negligência profissional.
quando desafiar um testamento
se alguém faleceu, e há preocupação de que sua vontade não reflita seus desejos, deve-se procurar aconselhamento especializado. No início, uma análise cuidadosa dos fatos e resultados prováveis precisará ser realizada.
a maioria das reclamações contra bens pessoais de uma pessoa falecida pode ser levantada até o vencimento de 12 anos a partir da data da morte. No entanto, isso nem sempre é o caso, e há uma série de exceções notáveis (por exemplo, uma reivindicação de retificação como acima ou uma reivindicação sob a herança (Lei de provisão para família e dependentes) 1975).
as investigações iniciais devem ser feitas precocemente, antes que a propriedade tenha sido substancialmente administrada. Terceiros podem levar tempo para responder às consultas levantadas e, com o passar do tempo, as lembranças daqueles capazes de ajudar podem desaparecer. Se uma propriedade foi administrada substancialmente, isso pode afetar a abordagem do Tribunal.
portanto, existem várias maneiras pelas quais uma vontade pode ser contestada. No entanto, cada caso é único, e os conselheiros devem obter uma boa compreensão do caráter do falecido, da natureza das relações familiares, de quaisquer intenções testamentárias do falecido (expressas a amigos, familiares ou terceiros) e considerar isso contra as evidências contemporâneas disponíveis. Uma decisão informada pode então ser tomada para contestar um testamento e, em caso afirmativo, com que Base.
sobre o autor
Anna Sutcliffe é advogada da Wright Hassall LLP. Ela oferece aconselhamento especializado sobre disputas de herança, incluindo reclamações sob a Lei de herança (provisão para família e dependentes) de 1975, disputas entre executores e reclamações em relação à validade dos testamentos.