Anna Sutcliffe, radca prawny w Wright Hassall LLP, przedstawia podstawy do zakwestionowania Testamentu.
utrata ukochanej osoby nigdy nie jest łatwa, a jeśli podejrzewasz, że ich wola może nie odzwierciedlać ich prawdziwych życzeń, może to szczególnie utrudnić emocjonalny czas.
istnieje wiele sposobów kwestionowania ważności Testamentu. Ale to nie jest decyzja, którą należy podjąć pochopnie. Konieczne jest rozważenie, czy pomyślne roszczenie faktycznie przyniosłoby lepszy wynik niż istniejąca Wola.
na przykład, jeśli nie ma wcześniejszej woli, zastosowanie będą miały zasady dziedziczenia dziedzicznego. Ale jeśli istnieje wcześniejsza, niepodważalna Wola, warunki tego dokumentu zaczną obowiązywać.
oto wymagania ważnej woli i podsumowanie głównych sposobów, w jakie wola może zostać zakwestionowana.
wymagania ważnego Testamentu
Sekcja 9 ustawy o testamentach 1837 potwierdza, że aby postanowienie było ważne, Testament musi być:
- na piśmie
- podpisany przez spadkodawcę (lub kogoś innego w obecności spadkodawcy i pod jego kierunkiem)
- spadkodawca musi zamiar przy podpisywaniu Testamentu, aby był ważny
również podpis spadkodawcy musi zostać potwierdzony w obecności co najmniej 2 świadków.
jeśli istnieje obawa, czy Testament jest ważny, pierwszą rzeczą do rozważenia jest to, czy został prawidłowo wykonany. Może to obejmować kontakt ze świadkami Testamentu w celu uzyskania dalszych szczegółów dotyczących okoliczności jego wykonania.
jeśli Testament został prawidłowo wykonany, zakłada się, że jest on ważny, chyba że wystąpi jedna z poniższych obaw.
podstawy do zakwestionowania Testamentu
1) zmarły nie miał wymaganej zdolności umysłowej
osoba kwestionująca wolę musi wzbudzić prawdziwe podejrzenie, że zmarłemu brakowało zdolności. Jeśli to osiągną, ciężar przechodzi z powrotem na tych, którzy chcą udowodnić wolę, aby ustalić, że zmarły miał zdolność.
Test na testamenty przed 1 kwietnia 2007
ogólnie test, który jest stosowany jest w bankach v Goodfellow LR 5 QB 549, który stwierdza, że spadkodawca musi:
- zrozum naturę tworzenia Testamentu i jego skutki
- zrozum zakres jego własności
- być w stanie zrozumieć i docenić roszczenia, do których powinien on/ona dać skutek
- nie mieć zaburzenia umysłu, które „zatruwają jego uczucia, wypaczają jego poczucie prawa lub jego wolę w rozporządzaniu jego własnością’
Test testamentowy sporządzony po 1 kwietnia 2007 r.
będzie rozpatrywany w odniesieniu do sekcji 1-3 ustawy o zdolności umysłowej z 2005 r. Należy zauważyć, że zgodnie z Ustawą wstępnym domniemaniem jest to, że dana osoba posiada zdolność do czynności prawnych. Człowiek nie będzie miał możliwości, jeśli w danym momencie nie będzie w stanie sam podjąć decyzji z powodu upośledzenia lub zaburzenia funkcjonowania umysłu lub mózgu.
w takim roszczeniu kluczowa jest dokumentacja medyczna zmarłego oraz opinia odpowiednio wykwalifikowanego eksperta medycznego.
2) zmarły nie zrozumiał prawidłowo i nie zatwierdził treści Testamentu
jeśli wzbudza się podejrzenie sądu, to dla tych, którzy starają się przedstawić wolę, aby udowodnić, że zmarły w pełni zrozumiał, jak działał i zatwierdził jego treść.
przykłady podejrzanych okoliczności mogą być tam, gdzie zmarły:
- był niedosłyszący lub miał wadę wymowy
- był niedowidzący
- miał niski poziom umiejętności czytania i pisania
- był wątły, chory lub w inny sposób wrażliwy, a testament jest szczególnie złożony lub nietypowy
- rzekomo polecił, aby Testament został podpisany przez kogoś innego
3) nienależny wpływ
w kontekście sporządzenia testamentu nie ma domniemania nienależnego wpływu. Jeśli Testament ma zostać uznany za nieważny, należy ustalić, że doszło do faktycznego nienależnego wpływu. To dla tych, którzy kwestionują wolę przedstawienia wystarczających dowodów, aby zadowolić Trybunał.
roszczenie tego rodzaju należy realizować ostrożnie. Precedens pokazuje, że aby takie roszczenie odniosło sukces, sąd będzie oczekiwać, że nie ma innego uzasadnionego wyjaśnienia dla działań spadkodawcy niż niestosowny wpływ.
trzeba udowodnić, że spadkodawca działał wbrew własnej woli i że został zmuszony do sporządzenia testamentu, którego nie chciał sporządzić.
ponieważ charakter tego zarzutu jest równoznaczny z oszustwem, obciążenie dowodowe jest wysokie, a jeśli roszczenie nie powiedzie się, prawdopodobnie wystąpią poważne konsekwencje kosztowe.
Pamiętaj również, że jeśli przymus został zastosowany, główny świadek (tj. zmarły) nie będzie mógł zeznawać, a zwykle będzie to miało miejsce za zamkniętymi drzwiami i pod nieobecność jakiejkolwiek innej osoby.
tak więc uzyskanie wystarczających dowodów może być niezwykle trudne, aby przekonać sąd, że wywierano nadmierny wpływ.
4) fałszerstwo i oszustwo
jeśli można udowodnić, że testament został sfałszowany, będzie on nieważny. Na wstępie wskazane jest zasięgnięcie opinii biegłego odręcznego co do autentyczności podpisu/pisma spadkodawcy. Ekspert będzie chciał zobaczyć znaczną liczbę oryginalnych próbek pism i podpisów zmarłego. Jeśli ekspert sporządzi rozstrzygający raport, jest mało prawdopodobne, aby roszczenie się powiodło.
Ogólnie rzecz biorąc, możliwe jest, choć rzadko, zakwestionowanie woli na podstawie oszustwa, tj. celowego oszustwa dokonanego dla osobistych korzyści lub uszkodzenia innej osoby. Przykładem takiego twierdzenia, które się powiodło, jest sytuacja, w której osoba podszywała się pod spadkodawcę.
roszczeń tych będzie niewiele, ponieważ zazwyczaj istnieją bardziej odpowiednie podstawy do zakwestionowania.
5) sprostowanie
Testament może nie odzwierciedlać życzeń zmarłego z powodu błędu pisarskiego lub niezrozumienia intencji spadkodawcy.
błąd pisarski to błąd w zapisywaniu życzeń spadkodawcy. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych scenariuszy, sąd naprawi wolę urzeczywistnienia prawdziwych intencji zmarłego. Roszczenie tego rodzaju musi zostać wydane w ciągu 6 miesięcy od wydania dotacji spadkowej.
Jeśli uważa się, że doszło do błędu w sporządzaniu Testamentu, początkowe kroki powinny polegać na uzyskaniu i przejrzeniu akt adwokata, wraz z oświadczeniem o zrozumieniu przez radcę prawnego życzeń zmarłego.
jeśli okaże się, że pisarz Testamentu rozumiał instrukcje, ale nieprawidłowo stosował prawo, Testament jest nadal ważny, ale może istnieć roszczenie o zaniedbanie zawodowe.
kiedy zakwestionować Testament
jeśli ktoś zmarł i istnieje obawa, że jego wola nie odzwierciedla jego życzeń, należy zasięgnąć porady specjalisty. Na początku należy przeprowadzić dokładną analizę faktów i prawdopodobnych wyników.
większość roszczeń z tytułu majątku osobistego zmarłego może być wnoszona do czasu upływu 12 lat od daty śmierci. Jednak nie zawsze tak jest i istnieje szereg godnych uwagi WYJĄTKÓW (np. roszczenie o sprostowanie jak wyżej lub roszczenie z tytułu spadku (Ustawa o rodzinie i na utrzymaniu) z 1975 r.).
wstępne dochodzenia powinny być wykonane wcześniej, zanim majątek został w znacznym stopniu administrowany. Osoby trzecie mogą poświęcić trochę czasu, aby odpowiedzieć na pytania, a wraz z upływem czasu wspomnienia osób zdolnych do pomocy mogą zanikać. Jeśli majątek został w znacznym stopniu zarządzany, może to mieć wpływ na podejście sądu.
istnieje więc wiele sposobów na zakwestionowanie woli. Jednak każda sprawa jest wyjątkowa, a doradcy powinni uzyskać dobre zrozumienie charakteru zmarłego, charakteru stosunków rodzinnych, wszelkich intencji testamentowych zmarłego (wyrażonych przyjaciołom, rodzinie lub osobom trzecim) i rozważyć to na tle dostępnych dowodów. Następnie można podjąć świadomą decyzję, czy zakwestionować wolę, a jeśli tak, to na jakiej podstawie.
o autorze
Anna Sutcliffe jest radcą prawnym w Wright Hassall LLP. Oferuje specjalistyczne doradztwo w zakresie sporów spadkowych, w tym roszczeń wynikających z ustawy o dziedziczeniu (Provision for Family and Dependants) Act 1975, sporów między wykonawcami oraz roszczeń dotyczących ważności testamentów.