Anna Sutcliffe, Anwältin bei Wright Hassall LLP, skizziert die Gründe für die Anfechtung eines Testaments.
Einen geliebten Menschen zu verlieren ist nie einfach, und wenn Sie vermuten, dass sein Wille möglicherweise nicht seine wahren Wünsche widerspiegelt, kann dies eine emotionale Zeit besonders schwierig machen.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie die Gültigkeit eines Testaments angefochten werden kann. Aber es ist keine leichte Entscheidung. Es ist unbedingt zu überlegen, ob ein erfolgreicher Anspruch tatsächlich zu einem besseren Ergebnis führen würde als der bestehende Wille.
Wenn es zum Beispiel keinen früheren Willen gibt, gelten die Regeln des Intestats. Wenn es jedoch einen früheren, unangefochtenen Willen gibt, werden die Bedingungen dieses Dokuments wirksam.
Hier sind die Anforderungen an ein gültiges Testament und eine Zusammenfassung der wichtigsten Möglichkeiten, wie ein Testament angefochten werden kann.
Anforderungen an ein gültiges Testament
Abschnitt 9 des Wills Act 1837 bestätigt, dass ein Testament gültig sein muss, damit eine Bestellung gültig ist:
- schriftlich
- vom Erblasser (oder einer anderen Person in Anwesenheit des Erblassers und auf seine Anweisung) unterzeichnet
- Der Erblasser muss bei der Unterzeichnung des Testaments beabsichtigen, dass es gültig ist
Außerdem muss die Unterschrift des Erblassers in Anwesenheit von mindestens 2 Zeugen bestätigt werden.
Wenn Bedenken bestehen, ob ein Testament gültig ist, ist zunächst zu prüfen, ob es ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Dies kann die Kontaktaufnahme mit den Zeugen des Testaments beinhalten, um weitere Einzelheiten zu den Umständen seiner Ausführung zu erhalten.
Wenn das Testament ordnungsgemäß ausgeführt wurde, wird davon ausgegangen, dass es gültig ist, es sei denn, eines der nachstehenden Bedenken tritt ein.
Gründe für die Anfechtung eines Testaments
1) Der Verstorbene hatte nicht die erforderliche geistige Leistungsfähigkeit
Die Person, die das Testament anfechtet, muss den tatsächlichen Verdacht erwecken, dass dem Verstorbenen die Fähigkeit fehlte. Wenn sie dies erreichen, geht die Last auf diejenigen zurück, die den Willen beweisen wollen, um festzustellen, dass der Verstorbene die Fähigkeit hatte.
Test für Testamente vor dem 1. April 2007
Im Allgemeinen ist der Test, der angewendet wird, in Banks v Goodfellow LR 5 QB 549, die besagt, dass der Erblasser muss:
- verstehe die Natur der Willensbildung und ihre Wirkung
- verstehe das Ausmaß seines Eigentums
- in der Lage sein, die Ansprüche zu verstehen und zu schätzen, denen er / sie Wirkung verleihen sollte
- habe keine Störung des Geistes, die ’seine Neigungen vergiften, seinen Sinn für Recht oder seinen Willen bei der Entsorgung seines Eigentums‘
Test für Testamente nach dem 1. April 2007
Die Kapazität wird in Bezug auf die Abschnitte 1 bis 3 des Mental Capacity Act 2005 berücksichtigt. Es sei darauf hingewiesen, dass nach dem Gesetz die anfängliche Vermutung darin besteht, dass die Person über Kapazitäten verfügt. Einer Person mangelt es an Kapazität, wenn sie zum fraglichen Zeitpunkt aufgrund einer Beeinträchtigung oder Störung der Funktion des Geistes oder des Gehirns nicht in der Lage ist, eine Entscheidung für sich selbst zu treffen.
Bei einem Anspruch dieser Art sind die Krankenakten des Verstorbenen und die Meinung eines entsprechend qualifizierten medizinischen Sachverständigen entscheidend.
2) Der Verstorbene hat den Inhalt des Testaments nicht richtig verstanden und genehmigt
Wenn der Verdacht des Gerichts geweckt wird, ist es für diejenigen, die das Testament vorlegen möchten, zu beweisen, dass der Verstorbene seine Funktionsweise vollständig verstanden und seinen Inhalt genehmigt hat.
Beispiele für verdächtige Umstände könnten sein, wo der Verstorbene:
- war schwerhörig oder hatte eine Sprachbehinderung
- war sehbehindert
- hatte eine geringe Alphabetisierung
- war gebrechlich, unwohl oder anderweitig verletzlich, und das Testament ist besonders komplex oder ungewöhnlich
- soll angeordnet haben, dass das Testament von jemand anderem unterzeichnet wird
3) Unzulässiger Einfluss
Im Zusammenhang mit der Testamentsvollstreckung wird kein unzulässiger Einfluss vermutet. Wenn ein Testament für ungültig befunden werden soll, muss festgestellt werden, dass eine tatsächliche unzulässige Beeinflussung stattgefunden hat. Es ist für diejenigen, die den Willen anfechten, ausreichende Beweise vorzulegen, um das Gericht zufriedenzustellen.
Ein Anspruch dieser Art sollte vorsichtig verfolgt werden. Der Präzedenzfall zeigt, dass das Gericht für den Erfolg eines solchen Anspruchs davon ausgehen wird, dass es keine andere vernünftige Erklärung für die Handlungen des Erblassers gibt, als dass unangemessener Einfluss ausgeübt wurde.
Es muss bewiesen werden, dass der Erblasser gegen seinen Willen gehandelt hat und dass er gezwungen wurde, ein Testament zu machen, das er nicht machen wollte.
Da diese Behauptung gleichbedeutend mit Betrug ist, ist die Beweislast hoch, und wenn eine Forderung fehlschlägt, sind schwerwiegende Kostenfolgen zu erwarten.
Bedenken Sie auch, dass, wenn Zwang ausgeübt wurde, der Hauptzeuge (dh der Verstorbene) nicht aussagen kann und dies normalerweise hinter verschlossenen Türen und in Abwesenheit einer anderen Person stattgefunden hat.
Es kann also äußerst schwierig sein, ausreichende Beweise zu erhalten, um ein Gericht davon zu überzeugen, dass unangemessener Einfluss ausgeübt wurde.
4) Fälschung und Betrug
Wenn nachgewiesen werden kann, dass ein Testament gefälscht wurde, ist es ungültig. Zu Beginn ist es ratsam, die Meinung eines Handschriftexperten einzuholen, ob die Unterschrift / Handschrift des Erblassers echt ist. Der Experte wird eine beträchtliche Anzahl von Originalmustern der Schriften und Unterschriften des Verstorbenen sehen wollen. Wenn der Sachverständige einen schlüssigen Bericht vorlegt, ist es unwahrscheinlich, dass eine Klage Erfolg haben würde.
Allgemeiner ist es möglich, wenn auch selten, dass ein Wille auf der Grundlage von Betrug, dh einer vorsätzlichen Täuschung zum persönlichen Vorteil, oder zur Schädigung einer anderen Person angefochten wird. Ein Beispiel für eine solche Behauptung, die erfolgreich war, ist, dass eine Person den Erblasser verkörperte.
Diese Behauptungen werden selten sein, da es normalerweise geeignetere Gründe für eine Anfechtung gibt.
5) Berichtigung
Ein Testament spiegelt möglicherweise nicht die Wünsche des Verstorbenen wider, da ein Schreibfehler vorliegt oder die Absichten des Erblassers nicht verstanden werden.
Ein Schreibfehler liegt vor, wenn ein Fehler bei der Aufzeichnung der Wünsche des Erblassers gemacht wird. Wenn eines der beiden Szenarien eintritt, wird das Gericht den Willen berichtigen, um den wahren Absichten des Verstorbenen Wirkung zu verleihen. Ein Anspruch dieser Art muss innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung eines Nachlasses gestellt werden.
Wenn angenommen wird, dass bei der Erstellung eines Testaments ein Fehler aufgetreten ist, sollten die ersten Schritte darin bestehen, die Akte des Anwalts zusammen mit einer Erklärung über das Verständnis des Anwalts für die Wünsche des Verstorbenen einzuholen und zu überprüfen.
Wenn sich herausstellt, dass der Testamentsschreiber die Anweisungen verstanden, das Gesetz jedoch falsch angewendet hat, ist der Wille weiterhin gültig, es kann jedoch ein Anspruch auf berufliche Fahrlässigkeit bestehen.
Wann ein Testament anzufechten ist
Wenn jemand verstorben ist und Bedenken bestehen, dass sein Testament nicht seinen Wünschen entspricht, sollte fachkundiger Rat eingeholt werden. Zu Beginn muss eine sorgfältige Analyse der Fakten und wahrscheinlichen Ergebnisse durchgeführt werden.
Die meisten Ansprüche gegen den persönlichen Nachlass einer verstorbenen Person können bis zum Ablauf von 12 Jahren ab dem Todesdatum geltend gemacht werden. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, und es gibt eine Reihe bemerkenswerter Ausnahmen (z. B. einen Anspruch auf Berichtigung wie oben oder einen Anspruch nach dem Erbrecht (Rückstellung für Familien- und Unterhaltsberechtigte) Gesetz) 1975).
Erste Untersuchungen sollten frühzeitig durchgeführt werden, bevor der Nachlass im Wesentlichen verwaltet wurde. Dritte können sich Zeit nehmen, um auf gestellte Fragen zu antworten, und im Laufe der Zeit können die Erinnerungen derer, die helfen können, verblassen. Wenn ein Nachlass im Wesentlichen verwaltet wurde, kann dies Auswirkungen auf den Ansatz des Gerichts haben.
Es gibt also eine Reihe von Möglichkeiten, wie ein Wille angefochten werden kann. Jeder Fall ist jedoch einzigartig, und die Berater sollten ein gutes Verständnis für den Charakter des Verstorbenen, die Art der familiären Beziehungen und die testamentarischen Absichten des Verstorbenen (wie sie Freunden, Familie oder Dritten gegenüber zum Ausdruck gebracht werden) erlangen und dies gegen die zeitgleichen verfügbaren Beweise abwägen. Eine informierte Entscheidung kann dann getroffen werden, ob und auf welcher Grundlage ein Testament angefochten werden soll.
Über den Autor
Anna Sutcliffe ist Rechtsanwältin bei Wright Hassall LLP. Sie bietet fachliche Beratung zu Erbstreitigkeiten, einschließlich Ansprüchen nach dem Erbschaftsgesetz (Bestimmung für Familie und Unterhaltsberechtigte) von 1975, Streitigkeiten zwischen Testamentsvollstreckern und Ansprüchen in Bezug auf die Gültigkeit von Testamenten.