Anna Sutcliffe, advokat hos Hassall LLP, skitserer grundene til at bestride et testamente.
at miste en elsket er aldrig let, og hvis du har mistanke om, at deres vilje måske ikke afspejler deres sande ønsker, kan det gøre en følelsesladet tid særlig vanskelig.
der er en række måder, hvorpå gyldigheden af et testamente kan udfordres. Men det er ikke en beslutning, der skal tages let. Det er vigtigt at overveje, om et vellykket krav rent faktisk ville give et bedre resultat end den eksisterende vilje.
for eksempel, hvis der ikke er nogen tidligere vilje, gælder reglerne for intestacy. Men hvis der er en tidligere, ubestridt vilje, vil vilkårene i dette dokument træde i kraft.
her er kravene til et gyldigt testamente og en oversigt over de vigtigste måder, hvorpå et testamente kan udfordres.
krav til et gyldigt testamente
afsnit 9 i Testamentsloven 1837 bekræfter, at for at en ordre skal være gyldig, skal et testamente være:
- skriftligt
- underskrevet af testatoren (eller en anden i testatorens tilstedeværelse og efter hans ledelse)
- testatoren skal have til hensigt, når han underskriver testamentet, at det skal være gyldigt
testatorens underskrift skal også anerkendes i nærværelse af mindst 2 vidner.
hvis der er bekymring for, om en vilje er gyldig, er den første ting at overveje, om den er udført korrekt. Dette kan indebære at kontakte vidnerne til testamentet for at få yderligere detaljer om omstændighederne ved dens henrettelse.
hvis testamentet er udført korrekt, antages det, at det er gyldigt, medmindre en af nedenstående bekymringer opstår.
begrundelse for at bestride et testamente
1) den afdøde havde ikke den krævede mentale kapacitet
den person, der udfordrer testamentet, skal rejse en reel mistanke om, at den afdøde manglede kapacitet. Hvis de opnår dette, går byrden tilbage til dem, der søger at bevise viljen, for at fastslå, at den afdøde havde kapacitet.
test for testamenter før 1. April 2007
generelt er den test, der anvendes, i banker mod god medarbejder LR 5 KB549, hvori det hedder, at testatoren skal:
- forstå karakteren af at skabe en vilje og dens virkning
- forstå omfanget af hans/hendes ejendom
- være i stand til at forstå og værdsætte de påstande, som han/hun burde give virkning
- har ingen forstyrrelse i sindet, som ‘skal forgifte hans følelser, forvride hans følelse af ret eller hans vilje ved at bortskaffe sin ejendom
Test for testamenter foretaget efter 1. April 2007
kapacitet vil blive overvejet i forhold til Afsnit 1 til 3 i Mental Capacity Act 2005. Det skal bemærkes, at i henhold til loven er den oprindelige formodning, at personen har kapacitet. En person vil mangle kapacitet, hvis han på det pågældende tidspunkt ikke er i stand til at træffe en beslutning for sig selv på grund af en forringelse af eller en forstyrrelse i sindets eller hjernens funktion.
i en påstand af denne art er afdødes lægejournaler og udtalelsen fra en passende kvalificeret medicinsk ekspert afgørende.
2) den afdøde forstod ikke og godkendte indholdet af testamentet
hvis Domstolens mistanke vækkes, er det for dem, der søger at fremsætte testamentet, at bevise, at den afdøde fuldt ud forstod, hvordan det fungerede og godkendte dets indhold.
eksempler på mistænkelige omstændigheder kunne være, hvor den afdøde:
- var Hørehæmmet eller havde en talehindring
- var synshandicappede
- havde lave niveauer af læsefærdighed
- var skrøbelig, utilpas eller på anden måde sårbar, og viljen er særlig kompleks eller usædvanlig
- påstås at have instrueret, at testamentet skal underskrives af en anden person, og at
3) utilbørlig indflydelse
i forbindelse med oprettelse af et testamente er der ingen formodning om utilbørlig indflydelse. Hvis et testamente viser sig at være ugyldigt, skal det fastslås, at der faktisk er sket utilbørlig påvirkning. Det er op til dem, der udfordrer viljen til at fremlægge tilstrækkelige beviser til at tilfredsstille retten.
et krav af denne art bør forfølges forsigtigt. Præcedens viser, at for at et sådant krav skal lykkes, vil retten forvente at være overbevist om, at der ikke er nogen anden rimelig forklaring på testatorens handlinger end den uhensigtsmæssige indflydelse blev anvendt.
det skal bevises, at testatoren handlede mod deres egen vilje, og at de blev tvunget til at gøre en vilje, som de ikke ønskede at gøre.
da karakteren af denne påstand er ensbetydende med Svig, er bevisbyrden høj, og hvis et krav mislykkes, vil der sandsynligvis være alvorlige omkostningskonsekvenser.
Husk også, at hvis tvang blev udøvet, vil hovedvidnet (dvs.den afdøde) ikke være i stand til at vidne, og det vil normalt have fundet sted bag lukkede døre og i fravær af nogen anden person.
så det kan være ekstremt vanskeligt at få tilstrækkelige beviser til at overbevise en domstol om, at der er udøvet urimelig indflydelse.
4) forfalskning og svig
hvis det kan bevises, at et testamente er blevet forfalsket, vil det være ugyldigt. I begyndelsen tilrådes det at få en håndskriftsekspert til at udtale sig om, hvorvidt testatorens underskrift/håndskrift er ægte. Eksperten vil gerne se et betydeligt antal originale prøver af afdødes skrivning og underskrifter. Hvis eksperten udarbejder en afgørende rapport, er det usandsynligt, at et krav vil lykkes.
mere generelt er det muligt, selvom det er sjældent, at en vilje udfordres på grundlag af svig, dvs.et forsætligt bedrag, der er lavet til personlig vinding, eller at skade en anden person. Et eksempel på en sådan påstand, der er lykkedes, er, hvor en person efterlignede testatoren.
disse krav vil være få og langt imellem, da der normalt er mere egnede grunde til udfordring.
5) berigtigelse
et testamente afspejler muligvis ikke den afdødes ønsker på grund af en skrivefejl eller en manglende forståelse af testatorens intentioner.
en skrivefejl er, hvor der begås en fejl ved registrering af testatorens ønsker. Hvis begge scenarier opstår, retten vil rette op på viljen til at gennemføre den afdødes sande intentioner. Et krav af denne art skal udstedes inden for 6 måneder efter udstedelsen af skifteretten.
hvis det antages, at der har været en fejl i udarbejdelsen af et testamente, skal de første skridt være at indhente og gennemgå advokatens fil sammen med en erklæring om advokatens forståelse af afdødes ønsker.
hvis det bliver tydeligt, at viljeforfatteren forstod instruktionerne, men forkert anvendte loven, er testamentet stadig gyldigt, men der kan være et krav om professionel uagtsomhed.
hvornår skal man udfordre et testamente
hvis nogen er død, og der er bekymring for, at deres vilje ikke afspejler deres ønsker, skal der søges specialistrådgivning. I begyndelsen skal der foretages en omhyggelig analyse af fakta og sandsynlige resultater.
de fleste krav mod en afdødes personlige ejendom kan rejses indtil udløbet af 12 år fra dødsdatoen. Dette er dog ikke altid tilfældet, og der er en række bemærkelsesværdige undtagelser (f.eks. et krav om berigtigelse som ovenfor eller et krav i henhold til arv (lov om bestemmelse om familie og pårørende) 1975).
indledende undersøgelser skal foretages tidligt, før boet er blevet administreret i det væsentlige. Tredjeparter kan tage tid at svare på forespørgsler, der rejses, og som tiden går, minderne om dem, der er i stand til at hjælpe, kan falme. Hvis en ejendom er blevet forvaltet væsentligt, kan dette påvirke Domstolens tilgang.
så der er en række måder, hvorpå en vilje kan udfordres. Hver sag er imidlertid unik, og rådgivere bør få en god forståelse af afdødes karakter, arten af familieforhold, eventuelle testamentariske intentioner fra afdøde (som udtrykt over for venner, familie eller tredjepart) og overveje dette mod de samtidige tilgængelige beviser. En informeret beslutning kan derefter træffes, om der skal bestrides et testamente, og i bekræftende fald på hvilket grundlag.
om forfatteren
Anna Sutcliffe er advokat hos Hassall LLP. Hun tilbyder specialiseret rådgivning om arvstvister, herunder krav i henhold til loven om arv (bestemmelse for familie og pårørende) 1975, tvister mellem eksekutorer og krav med hensyn til testamentets gyldighed.